케이카 공모가 확정 및 청약 일정

중고차 매매플랫폼을 운영하는 케이카의 공모주 청약 가격이 확정되었습니다. 공모 희망가보다 낮게 책정되었는데 그 사유를 알아볼까요?

 

 

케이카 공모가 확정

케이카는 공모 희망가격이 3만4300원에서 4만3200원의 밴드로 형성되어 있었습니다. 하지만 실제 확정 공모가격은 2만5000원으로 대폭 하향 조정되었습니다.

 

이는 수요예측 결과를 반영한 것과 시장에서 보고 있는 가치를 고려해서 공모주 투자자들에게 매력적인 투자기회를 제공하기 위함이라고 합니다.

 

기관수요예측에서 해외투자자들은 공모가격 상단에 신청했으나, 국내 기관투자자들은 보수적으로 보고 있었다고 합니다. 아무래도 최근 공모가 시장 분위기가 약간 얼어붙고 있기 때문이죠.

 

케이카 대응

케이카는 수요예측에 따라 기존 주주들의 보유한 구주매출 중 20%에 해당되는 약 300만주를 축소하기로 결정했다고 합니다. 즉 20%에 대해 1년간 보호예수를 걸었기 때문에 유통주식수가 줄어드는 효과가 있습니다.

 

공모가는 낮아졌으나 유통주식이 줄어들어서 가격 변동폭은 높아질 가능성이 커졌습니다. 확정 공모가 기준으로 시총이 1조 2022억원 규모가 되는 것입니다. 2021년 상반기 매출액 9106억, 영업이익 385억의 실적을 갖추고 있죠.

 

창립이후 최대실적이지만, 이 흐름이 유지될 것인지에 대해 국내 기관투자자들의 반응이 생각보다 못한 것 같습니다.

 

케이카 공모주 청약일정 및 주간사

케이카 공모주 청약일정 및 주간사에 대해서는 아래 따로 정리한 글을 보셔도 됩니다.

 

청약일정: 9월 30일, 10월 1일(목~금)

청약 증권사: NH투자증권, 대신증권, 삼성증권, 하나금융투자

케이카 공모주 청약일정 정리